Objetos

Crea entidades adicionales que le permiten resolver problemas para los cuales la funcionalidad estándar de CRM no es suficiente y no es recomendable registrar datos en los campos. Por ejemplo, podría ser una lista de direcciones de contacto. Cada contacto puede tener muchos de ellos y se actualizan y complementan constantemente. También puede ser una lista de propiedades que se pueden adjuntar a un contacto o cliente potencial específico. Y mucho más.

Puede crear varias categorías para un objeto y, en consecuencia, crear y adjuntar campos con tipos a cada categoría como en el propio CRM. Esto amplía significativamente las posibilidades de integración. Los propios objetos se pueden conectar tanto a un cable como a un contacto. En la configuración, puede especificar la finalización automática de un campo con el tipo "Marca", configurar acciones automáticas o mover el cliente potencial a otra etapa. Las categorías se pueden ocultar a los empleados.

Al crear un campo con el tipo "Archivo" en la configuración, habilitamos la integración con Google Drive para almacenar archivos.

A los empleados se les puede permitir o prohibir eliminar y adjuntar objetos a entidades. También puede cambiar el nombre estándar "Objeto" por el que utiliza en su proceso comercial. Por ejemplo, apartamentos o direcciones.