Entegrasyonu kurup gerekli "E-posta" ve "Telefon" alanlarını doldurup "Kaydet"e tıklıyoruz. Kurulumdan sonra yetkilendirmeyi kontrol ediyoruz. Entegrasyonun çalışmasıyla ilgili bir sorun olması durumunda yetkilendirmeyi de kontrol ediyoruz; eksikse, entegrasyon sayfasına gidip "Entegrasyonu yükle"ye tıklıyoruz.
Yetkilendirme kontrolü
"Yetkilendirme" sekmesinde verilen erişimlerin kullanılabilirliğine bakıyoruz
Ayarlar
CRM'in "Ayarlar" -> "Kontrol Listeleri" bölümünde bir kontrol listesi oluşturun. Başlığı ve açıklamayı girin. İşlem için bir kontrol listesi eklemenin gerekli olup olmadığını belirleyin. Bir renk seçin. Kontrol listesi öğeleri oluşturun.
Kontrol listeleri ekleme pipeline digital
Otomasyon bölümüne (dijital satış hattı) geçelim. Entegrasyonumuzu gerekli aşamada bağlıyoruz. Açılır listeden gerekli kontrol listesini seçip ayarları kaydediyoruz. Gerekirse, kontrol listelerinin tüm potansiyel müşterilere eklenmesine gerek yoksa ek bir koşul seçin.
Musteriler görüntüle
Tetikleyici yapılandırıldıktan ve yapılandırılan koşul altında tetiklendikten sonra, gerekli öğelerin bulunduğu bir kontrol listesi anlaşma kartına eklenecektir.
