Instalamos la integración y completamos los campos obligatorios “Correo electrónico” y “Teléfono” y hacemos clic en guardar. Después de la instalación, verificamos la autorización. En caso de problemas con el funcionamiento de la integración, también verificamos la autorización; si falta, vaya a la página de integración https://amoguru.com/widgets/view?id=21 y haga clic en "Instalar integración".
Verificación de autorización
Miramos la disponibilidad de los accesos emitidos en la pestaña "Autorización"
Ajustes
En la sección "Configuración" -> "Listas de verificación" de CRM, cree una lista de verificación. Introduzca el título y la descripción. Determinamos si es necesario adjuntar una lista de verificación a la transacción. Elige un color. Cree elementos de la lista de verificación.
Agregar listas de verificación en un pipeline digital
Pasemos al apartado de automatización (pipeline digital). Conectamos nuestra integración en la etapa requerida. Seleccione la lista de verificación requerida de la lista desplegable y guarde la configuración. Si es necesario, seleccione una condición adicional si no es necesario agregar listas de verificación a todas las leads.
Mostrar en lead
Después de configurar y activar el activador bajo la condición configurada, se agregará una lista de verificación con los elementos necesarios a la tarjeta de lead.
