Instalamos la integración y completamos los campos obligatorios “Correo electrónico” y “Teléfono” y hacemos clic en guardar. Después de la instalación, verificamos la autorización. En caso de problemas con el funcionamiento de la integración, también verificamos la autorización; si falta, vaya a la página de integración y haga clic en "Instalar integración".
Verificación de autorización
Miramos la disponibilidad de los accesos emitidos en la pestaña "Autorización"
Ajustes
Realizamos configuraciones en el propio widget después de la instalación. Se especifica a los usuarios para trabajar con el widget, la función de permitir la búsqueda de duplicados en tarjetas, control de duplicados y visualización de otras leads de contactos.
Funciona en áreas de lista
El widget busca duplicados en las áreas de listas de contactos, empresas y leads. Le permite buscar por teléfono, correo y campos personalizados de los siguientes tipos: texto, número, lista, fecha, enlace, área de texto, dirección corta, cumpleaños, fecha y hora.
Funciona en tarjeta de entidad
Funciona con tarjetas de contacto, de empresa y de lead. Le permite buscar por título, teléfono, correo electrónico y campos personalizados de los siguientes tipos: texto, enlace, área de texto, dirección corta.
Opciones de fusión
Le permite combinar duplicados encontrados de forma manual y automática. Funciona con grandes bases de datos de contactos.
Control duplicado
La funcionalidad de control de duplicados en tarjetas no permite guardar un contacto o empresa si hay un duplicado. Cheques por teléfono y correo.
Otras leads
Cuando habilita esta configuración, la pestaña "Otras leads" aparecerá en el widget de la tarjeta de la lead. Allí se mostrarán otras leads con contactos vinculados a la tarjeta de lead actual. Esta funcionalidad de widget es GRATUITA.
Instrucciones en vídeo
Vídeo sobre las principales características del widget y su configuración.
