Nesneler

Standart CRM işlevselliğinin yeterli olmadığı ve alanlara veri kaydedilmesinin tavsiye edilmediği sorunları çözmenize olanak tanıyan ek varlıklar oluşturur. Örneğin, bu bir iletişim adresi listesi olabilir. Her iletişim kişisinin birden fazla adresi olabilir ve bunlar sürekli güncellenir ve tamamlanır. Ayrıca, belirli bir iletişim kişisine veya potansiyel müşteriye eklenebilecek özelliklerin bir listesi de olabilir. Ve çok daha fazlası.

Bir nesne için birden fazla kategori oluşturabilir ve buna göre, CRM'de olduğu gibi her kategoriye türlere sahip alanlar oluşturup ekleyebilirsiniz. Bu, entegrasyon olanaklarını önemli ölçüde genişletir. Nesnelerin kendileri hem bir potansiyel müşteriye hem de bir kişiye eklenebilir. Ayarlarda, bir alanın otomatik olarak tamamlanmasını "İşaretle" türüyle belirleyebilir, otomatik eylemleri yapılandırabilir veya potansiyel müşteriyi başka bir aşamaya taşıyabilirsiniz. Kategoriler çalışanlardan gizlenebilir.

Ayarlarda "Dosya" türünde bir alan oluşturduğumuzda dosyaları depolamak için Google Drive ile entegrasyonu etkinleştiriyoruz.

Çalışanların varlıklara nesne eklemesine veya silmesine izin verilebilir veya bu izinler kaldırılabilir. Ayrıca, standart "Nesne" adını iş sürecinizde kullandığınız adla (örneğin, apartmanlar veya adresler) değiştirebilirsiniz.