Entegrasyonu yükleyin, gerekli "E-posta" ve "Telefon" alanlarını doldurun ve "Kaydet"e tıklayın. Kurulumdan sonra yetkinizi kontrol edin. Entegrasyonla ilgili sorun yaşıyorsanız, yetkinizi de kontrol edin. Eksikse, entegrasyon sayfasına gidin ve "Entegrasyonu Yükle"ye tıklayın.
Yetki kontrolü
"Yetkilendirme" sekmesinde verilen erişimlerin kullanılabilirliğine bakıyoruz
Entegrasyon işlevselliği
Entegrasyon, bir çalışanın potansiyel müşteri kartıyla ilgili işlemlerini otomatikleştirmenize, işleri hızlandırıp basitleştirmenize ve böylece potansiyel müşteri işleme hızını ve şirket kârını artırmanıza olanak tanır.
Örneğin, bir çalışan potansiyel müşteri alanlarıyla karmaşık hesaplamaları manuel olarak gerçekleştiriyorsa veya bir kartla benzer musteriler yapıyorsa, bu süreçler için bir satış robotu oluşturabilir ve bu işlemleri bir düğmeye tıklayarak gerçekleştirebilirsiniz.
Düğmeleri ve grupları görüntüleme
Entegrasyon ayarlarında, hangi çalışanlara grupların ve bu gruplardaki düğmelerin gösterileceğini belirleyebilirsiniz. Düğmeler grubun dışında da görüntülenebilir; bunun için ayarlarda en üst seviyeye, tüm grupların üzerine çıkarılmaları gerekir. Bu durumda, görünümü de özelleştirebilirsiniz. Bu durumda, şirketteki her yönetici ve departman botlarını görecek ve süreçlerini başlatacaktır.
Video talimatı
Widget'ın temel özellikleri ve ayarları hakkında video.
