Documentos de Google

Instalamos la integración y completamos los campos obligatorios “Correo electrónico” y “Teléfono” y hacemos clic en guardar. Después de la instalación, verificamos la autorización. En caso de problemas con el funcionamiento de la integración, también verificamos la autorización; si falta, vaya a la página de integración y haga clic en "Instalar integración".

Miramos la disponibilidad de los accesos emitidos en la pestaña "Autorización"

El widget le permite trabajar con documentos de Google directamente en la interfaz de Kommo, abrir, editar, crear y eliminar sin salir de la tarjeta de lead, así como crear documentos usando plantillas, usando máscaras para sustituir valores de los campos de Kommo. Todos los documentos relacionados con una lead específica se almacenan directamente en la tarjeta de lead.

El documento puede estar firmado y sellado; Después de la firma, el documento no estará disponible para su edición.

El documento se puede descargar desde la tarjeta de lead en formato pdf o docx, copiar el enlace, enviar el documento para imprimir o por correo.

Además de trabajar con documentos, el widget le permite adjuntar archivos a la tarjeta de lead que se almacenará en su Google Drive.

Al especificar la configuración "Mostrar documentos en listas", los documentos que cree aparecerán en las listas de Kommo. Lo cual es conveniente para buscarlos y filtrarlos.

Configurar derechos de acceso para que los administradores vean y administren documentos. Puede denegar los derechos de firma, ocultar ciertos documentos a los administradores y prohibir realizar cualquier acción que no sea descargar un pdf.

Vídeo sobre las principales características del widget y su configuración.