Kami memasang integrasi dan mengisi kolom yang diperlukan, "Email" dan "Telepon", lalu klik simpan. Setelah pemasangan, kami memeriksa otorisasi. Jika terjadi masalah dengan integrasi, kami juga memeriksa otorisasi; jika tidak ada, buka halaman integrasi dan klik "Pasang integrasi".
Pemeriksaan otorisasi
Kami melihat ketersediaan akses yang dikeluarkan di tab "Otorisasi"
Pengaturan
Di bagian "Pengaturan" -> "Daftar Periksa" CRM, buat daftar periksa. Masukkan judul dan deskripsi. Kami akan menentukan apakah perlu melampirkan daftar periksa ke lead. Pilih warna. Buat item daftar periksa.
Menambahkan daftar periksa dalam alur kerja digital
Mari beralih ke bagian otomatisasi (jalur digital). Hubungkan integrasi kita pada tahap yang diperlukan. Pilih daftar periksa yang diperlukan dari daftar turun bawah dan simpan pengaturannya. Jika perlu, pilih kondisi tambahan jika daftar periksa tidak perlu ditambahkan ke semua prospek.
Tampilkan dalam lead
Setelah pemicu dikonfigurasi dan dipicu berdasarkan kondisi yang dikonfigurasi, daftar periksa dengan item yang diperlukan akan ditambahkan ke kartu lead.
