Google Dokümanlar

Entegrasyonu kurup gerekli "E-posta" ve "Telefon" alanlarını doldurup "Kaydet"e tıklıyoruz. Kurulumdan sonra yetkilendirmeyi kontrol ediyoruz. Entegrasyonun çalışmasıyla ilgili bir sorun olması durumunda yetkilendirmeyi de kontrol ediyoruz; eksikse, entegrasyon sayfasına gidip "Entegrasyonu yükle"ye tıklıyoruz.

"Yetkilendirme" sekmesinde verilen erişimlerin kullanılabilirliğine bakıyoruz

Bu widget, Google dokümanlarıyla doğrudan Kommo arayüzünde çalışmanıza, potansiyel müşteri kartından çıkmadan açmanıza, düzenlemenize, oluşturmanıza ve silmenize, ayrıca şablonlar kullanarak dokümanlar oluşturmanıza ve Kommo alanlarındaki değerleri maskelerle değiştirmenize olanak tanır. Belirli bir potansiyel müşteriyle ilgili tüm dokümanlar doğrudan potansiyel müşteri kartında saklanır.

Belge imzalanabilir ve damgalanabilir, ancak imzalandıktan sonra belge üzerinde düzenleme yapılamaz.

Belgeyi pdf veya docx formatında ön kayıt kartından indirebilir, linki kopyalayabilir, çıktısını alabilir veya posta yoluyla gönderebilirsiniz.

Widget, belgelerle çalışmanın yanı sıra, Google Drive'ınızda saklanacak dosyaları da potansiyel müşteri kartınıza eklemenize olanak tanır.

"Belgeleri listelerde görüntüle" ayarını seçtiğinizde, oluşturduğunuz belgeler Kommo listelerinde görüntülenir. Bu, belgeleri aramak ve filtrelemek için kullanışlıdır.

Yöneticilerin belgeleri görüntüleme ve yönetme erişim haklarını ayarlayın. İmza haklarını kısıtlayabilir, belirli belgeleri yöneticilerden gizleyebilir ve PDF indirme dışında herhangi bir işlem yapmalarını engelleyebilirsiniz.

Widget'ın temel özellikleri ve ayarları hakkında video.