Gestão de pagamentos

Instalamos a integração e preenchemos os campos obrigatórios “E-mail” e “Telefone” e clicamos em salvar. Após a instalação, verificamos a autorização. Em caso de problemas com o funcionamento da integração, também verificamos a autorização; caso esteja faltando, acesse a página de integração e clique em “Instalar integração”.

Analisamos a disponibilidade de acessos emitidos na aba "Autorização"

O widget permite planejar e controlar receitas e despesas de transações, ver a dinâmica dos recebimentos de caixa e acompanhar atrasos nos pagamentos: 1) Vincular pagamentos a cartões de lead; 2) Criação automática de tarefas quando os pagamentos programados estão próximos ou faltando; 3) Acompanhamento conveniente de pagamentos no calendário (o calendário está localizado na seção Analytics); 4) Sincronização com o orçamento da lead.

Adicione o valor do pagamento e a data de pagamento planejada. Quando um pagamento é recebido, anotamos seu recebimento. Editando e excluindo pagamentos. Se necessário, marque com comentários.

As estatísticas de pagamento são exibidas na seção Analytics. Nas estatísticas de pagamento, o calendário de pagamentos é exibido primeiro. Bem como estatísticas do mês e ano atuais.