Instalamos a integração e preenchemos os campos obrigatórios “E-mail” e “Telefone” e clicamos em salvar. Após a instalação, verificamos a autorização. Em caso de problemas com o funcionamento da integração, também verificamos a autorização; caso esteja faltando, acesse a página de integração https://amoguru.com/widgets/view?id=9 e clique em “Instalar integração”.
Verificação de autorização
Analisamos a disponibilidade de acessos emitidos na aba "Autorização"
Configurações
Na seção "Configurações" -> "Listas de verificação" do CRM, crie uma lista de verificação. Insira o título e a descrição. Determinamos se é necessário anexar um checklist à transação. Escolha uma cor. Crie itens da lista de verificação.
Adicionando listas de verificação em um pipeline digital
Vamos passar para a seção de automação (pipeline digital). Conectamos nossa integração no estágio necessário. Selecione a lista de verificação necessária na lista suspensa e salve as configurações. Se necessário, selecione uma condição adicional se não for necessário adicionar listas de verificação a todas as leads.
Exibir na lead
Após configurar e acionar o gatilho na condição configurada, uma lista de verificação com os itens necessários será adicionada ao cartão de lead.
