Instalamos a integração e preenchemos os campos obrigatórios “E-mail” e “Telefone” e clicamos em salvar. Após a instalação, verificamos a autorização. Em caso de problemas com o funcionamento da integração, também verificamos a autorização; caso esteja faltando, acesse a página de integração e clique em “Instalar integração”.
Verificação de autorização
Analisamos a disponibilidade de acessos emitidos na aba "Autorização"
Configurações
Fazemos configurações no próprio widget após a instalação. São especificadas aos usuários para trabalhar com o widget, a função de possibilitar a busca de duplicatas em cartões, controle de duplicatas e exibição de outras leads de contato.
Funciona em áreas de lista
O widget procura duplicatas nas áreas de listas de contatos, empresas e leads. Permite pesquisar por telefone, correio e campos personalizados dos seguintes tipos: texto, número, lista, data, link, área de texto, endereço abreviado, aniversário, data e hora.
Funciona em cartão de entidade
Funciona em cartões de contato, empresa e lead. Permite pesquisar por título, telefone, email e campos personalizados dos seguintes tipos: texto, link, área de texto, endereço curto.
Mesclando opções
Permite combinar duplicatas encontradas manual e automaticamente. Funciona com grandes bancos de dados de contatos.
Controle duplicado
A funcionalidade de controle de duplicatas em cartões não permite salvar um contato ou empresa caso haja duplicata. Cheques por telefone e correio.
Outras leads
Quando você habilita esta configuração, a guia “Outras leads” aparecerá no widget do cartão de lead. Outras leads com contatos vinculados ao cartão de lead atual serão exibidas lá. Esta funcionalidade de widget é GRATUITA.
Instrução em vídeo
Vídeo sobre as principais funcionalidades do widget e suas configurações.
