Documentos Google

Instalamos a integração e preenchemos os campos obrigatórios “E-mail” e “Telefone” e clicamos em salvar. Após a instalação, verificamos a autorização. Em caso de problemas com o funcionamento da integração, também verificamos a autorização; caso esteja faltando, acesse a página de integração e clique em “Instalar integração”.

Analisamos a disponibilidade de acessos emitidos na aba "Autorização"

O widget permite trabalhar com documentos do Google diretamente na interface do Kommo, abrir, editar, criar e excluir sem sair do cartão de lead, bem como criar documentos usando modelos, usando máscaras para substituir valores dos campos Kommo. Todos os documentos relacionados a uma lead específica são armazenados diretamente no cartão de lead.

O documento pode ser assinado e carimbado; após a assinatura, o documento não estará disponível para edição.

O documento pode ser baixado do cartão de lead em formato pdf ou docx, copiado o link, enviado o documento para impressão ou por correio.

Além de trabalhar com documentos, o widget permite anexar arquivos ao cartão de lead que ficará armazenado no seu Google Drive.

Ao especificar a configuração "Exibir documentos em listas", os documentos que você criar aparecerão nas listas do Kommo. O que é conveniente para pesquisá-los e filtrá-los.

Configurando direitos de acesso para gerentes visualizarem e gerenciarem documentos. Você pode negar direitos de assinatura, ocultar determinados documentos dos gerentes e proibir a realização de qualquer ação além de baixar um PDF.

Vídeo sobre as principais funcionalidades do widget e suas configurações.